Mengisahkan tentang Kang Pil Joo (Jang Hyuk) pria yang tumbuh di panti asuhan, namun kini ia bekerja sebagai direktur pelaksana tim hukum di sebuah perusahaan. Dia mendapat pengakuan karena kecerdasan dan dedikasinya dalam pekerjaan. Beberapa teman di tempat kerjanya cemburu padanya.
Sementara itu, Na Mo Hyun (Park Se Young) adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai seorang guru sains di sekolah menengah sekaligus seprang aktivis lingkungan. Dia pendengar yang baik dan humoris. Dia memimpikan cinta yang didorong oleh nasib.

Yoo Eun Ho (U Know Yunho) memiliki kemampuan khusus yang memungkingkan dia untuk membaca pikiran orang lain saat dia meletakkan tangannya di atas kepala orang lain. Karena kemampuannya yang istimewa itu, dia tidak bisa membuka pikirannya kepada siapapun.
Suatu hari, ia bertemu dengan Choi Ji Eun (Kyung Soo Jin). Yoo Eun Ho mampu membedakan apa yang Ji Eun katakan dan apa yang sebenarnya dia pikirkan, tapi dia juga mengetahui bahwa Ji Eun memiliki dua kepribadian yang berbeda.

Drama Korea ini bercerita tentang sosok malaikat maut bernama Black (Song Seung Heon) dan seorang wanita bernama Kang Ha Ram (Go Ara) yang bisa meramalkan kematian.
Bersama-sama, mereka melawan aturan langit dan berjuang menyelamatkan nyawa seseorang. Namun, setelah jatuh cinta pada Ha Ram, Black melanggar peraturan dan terhapus dari kenangan dunia.